Портленд, штат Мэн, - город где сталкиваются противоположности. Холодные спокойные воды бескрайнего океана омывают многовековые камни древнего порта, в котором днем и ночью вращается в агонии беспощадная машина тяжелой индустрии. Население невелико, но и малым его не назовешь. Здесь природа граничит с кирпичными массивами зданий, а пресыщенное богатство - с голодающей нищетой. Буквально в один миг безобидный, хоть и унылый пейзаж сменяется поглощенным в опасный полумрак гетто, а оживленные толпой улицы - опасными переулками.

Но даже царствующие здесь Отчаяние, Тревога, Уныние и Хаос не идут в сравнение с теми ужасами, что скрываются во мраке ночи. Несчастным, волей судьбы ввязавшимся в расследование участившихся пожаров, предстоит лично познакомиться с волками, прячущимися в овечьих шкурах, с кукловодами, дергающими за ниточки доведенное до безумия человечество.