В последнее время у караванов возникли трудности с пересечением Черной Дороги по пути в Парнаст. Объединенные атаки орков и иных чудовищных созданий пугают и сбивают с толку местное население. Однако мало кто знает, что в происходящем виноват необычайно разумный для своего вида холмовой гигант по имени Плохой Фруул. Сиир посылает своего эмиссара Хсинга, дабы он смог организовать сопровождение каравана с особым грузом к Святилищу Топоров в Парнасте. И ваша группа подходит для этого как нельзя лучше...