Мартин Корреа из Кордовы застрял на окраине пиктских болот недалеко от устья Черной реки. Его страсть к местному фольклору задержала его до начала проливных дождей и теперь все речки и ручьи превратились в мутные потоки.

Вы подрядились сопровождать сего ученого мужа в его изысканиях и теперь скучаете в небольшой безымянной деревушке, перебираясь от одной хижины к другой по шатким мосткам над болотной водой.

За кружкой кислого вина в таверне при маленьком посте зингарской стражи местные старожилы рассказывают истории, чтобы разогнать скуку. О чудовищных аллигаторах, о боевых отрядов пиктов и, конечно, о жутких порождениях болот, которым нет названия в человеческих языках

И после этих рассказов ночные вопли болотных зверей кажутся голосами демонов, властвующих над этими землями. Или всё же не кажутся? На ум невольно приходят слова того старого безумца, - И если вам дороги рассудок и жизнь, держитесь подальше от ночных болот!