Мир трещит по швам: власть в Уотердипе была захвачена могущественным вампиром, Невервинтер с Комитетом Народной Власти стоит на пороге войны с соседними городами, на севере открылся портал в Бездну, а в далеких землях крепнет новый бог смерти. Могущественные фракции вновь собрались на совет, чтобы решить, как им действовать, и выбрали для этого маленький городок Фандалин, где живет Жабья Банда. На чью сторону стоит встать и какие проблемы считать первоочередными?